初步设计、探究和设计计划制订阶段主要是关于设计师在正式开始设计之前所要完成的必要工作。探究和制订计划之前,设计师必须要做好必要的准备工作,合理安排个人时间,保证项目的顺利完成。设计一套天主教堂的室内陈设时,设计师需要付出大量的时间和精力了解天主教的礼拜仪式和每件仪式家具的用途,探究每件家具的设计目的和正确的摆放位置。为某一沙龙或水疗会所设计家具时,可能需要参加各种沙龙和水疗场所聚会,了解所提供的服务,观察顾客与员工之间的交流方式。为某一特定空间设计家具时,可能需要记录现有的建筑条件,目的是为了准确地了解空问尺寸和基本情况。观察、记录和分析为设计过程提供了重要的理论基础,也是初步设计阶段必家要完成的工作 。

    初步设计、探究和制订计划阶段也包括对技术标准的探究,这些技术标准往往受代码规则、经济条件或制作局限性的影响, 为此可能需要耗费大量的时间才能完成(但客户并不会为这些时间买单) 。

设计计划可制订得同便条留言一样简单明了,也可同小册子一样复杂烦琐。 它是以文字的形式清楚地表达设计的目标和任务。设计计划可用于指导设计过程,也可用于制定评价作品参考参数的工具,为此设计师需要明确工作的范围、设计目的、 作品的摆放环境以及完成设计各个方面所需的时间。尽管这一切并不能保证成功,但制订计划和在探究阶段付出的努力会增加成功的砝码。